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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但(dan)丰产预期下，棉价反(fan)弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上(shang)半年(nian)影(ying)响郑(zheng)棉期价走势(shi)的(de)主要因(yin)素是较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在当前(qian)节点来看，中美关(guan)于关税问(wen)题已经原则(ze)上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经(jing)降至新(xin)年度同期较(jiao)低水平(ping)，同比下降(jiang)超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均(jun)有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来(lai)，新(xin)年度棉花供(gong)需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰(feng)产预期较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共(gong)识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾(lei)、开花(hua)阶段，天气状况良好，本(ben)年度(du)新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花(hua)刚需(xu)仍(reng)在，但短期难(nan)有大幅(fu)超预期新增。终端纺(fang)服产品零(ling)售额同(tong)比(bi)为正，但同比增速持续(xu)低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于(yu)纯(chun)棉(mian)类需求。进出口方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未(wei)来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺(fang)服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求(qiu)韧性较强，叠(die)加(jia)新棉上市前低进口、低(di)库存现状，棉价重心(xin)或有一(yi)定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预计有(you)限。

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2、我们在中(zhong)期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向