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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍(reng)有空间。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不断涌(yong)现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。