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债市展望。关税事件🥔👅、地缘政治冲突影响逐渐消退🩳，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💋👗👡，后续密切关注出口和生产高频数据👄。

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2、后续如何(he)演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。