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全(quan)球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢(shu)逐渐抬升。本周(zhou)A股成(cheng)交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再(zai)度打开震荡中(zhong)枢(shu)上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开(kai)将(jiang)有(you)利于(yu)推动A股估值的抬升。

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复盘(pan)来看，本周创(chuang)业板人(ren)工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在(zai)2027年开始显著(zhu)增(zeng)长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突(tu)破50亿美元。

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王青认为🎒🍉，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现💞👘，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息😠👗，以降低实体经济融资成本💘🍅，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥑🥒。美联储货币政策或有两种应对方式👜，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💟👙，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👛，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥾👄🥕，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍒👛🍎。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🍎。

2、我(wo)国(guo)天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截(jie)至6月27日(ri)，我国天然气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便(bian)士/色姆，月(yue)环比下行11.06%。