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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业用电(dian)看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿(yi)千瓦时(shi)，同(tong)比增幅扩大(da)至9.41%， 三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对(dui)未来(lai)的降息(xi)路(lu)径分歧加大(da)。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官(guan)员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场(chang)对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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2024 年👝，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款👜🍇💝。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收(shou)入(ru)增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速(su)仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

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1、3💖💛🤍、策略观点：从供需增速平衡来看💛👚🍍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍓，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄，供需增速差为0.78%🩲👞。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍄🥝🍑。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍄，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👗，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥦👘，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥾💟👘🍏，市场分歧明显，从相对确定性角度😠🩳🩱，更值得考虑逢高空配EC2510👄，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👝，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍄🥦，相较于8-10正套策略🍏，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍄😡🥑，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、然而，这些经济(ji)担忧尚未(wei)对投资者造成沉重打击。在科技和金融(rong)板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信(xin)心回(hui)升，交易(yi)员们也在(zai)消化贸(mao)易政(zheng)策方面日益(yi)清晰的信息。