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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需(xu)：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨流入。

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最终(zhong)6月的行业表(biao)现围绕伊朗以(yi)色列冲突(tu)升(sheng)级带来的石(shi)油石(shi)化(hua)、贵金(jin)属价格上涨(zhang)；军工军贸预(yu)期升温；全(quan)球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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