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5月，计入(ru)**广(guang)义(yi)开支、商品房销(xiao)售(shou)额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入(ru)增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以(yi)后，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直指(zhi)去年11月的高點3509點(dian)，且不排除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到(dao)7月中旬。需要指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的(de)近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行空(kong)間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢(wang)穫(huò)得相(xiang)應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)建議(yì)：不(bu)“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配(pei)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲🍉💓💓🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💗🌽😡🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👝🥻👜，事后来看并不是盈利的牛市👢🥑🥑🥻。但在指数刚突破的2014年7月💞🍍🥥💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟🍓。与此同时，更重要的是2014年二季度👠🥥👄💓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥕💞，是盈利很强的牛市👜💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻🧡💟，二季度开始盈利快速上行🍈👡🥑👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。