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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💛，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍉👜👢💝，但部分新消费估值较高🥒🍍。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💛。首先高分红板块😻👜👡👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💝，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💔💟💗🍉，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍅💘，按这一比例看估值已经合理。

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中原(yuan)证券指出(chu)，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年(nian)开始行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续(xu)向好，化(hua)工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖。

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6月工业金属价格多数上涨👄🍇，库存多数下行🩱。铜、铝👗、锡、钴、铅价格环比上行🎒，锌、镍价格环比下行；铜🍊👙、铝👢💘👅、锌🎒👝、锡🧅🥾🥦、铅库存下行，镍库存上行🥿。贵金属方面，黄金期现价格下行🍈，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行👠，稀土价格上行👜👘🥥。

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1、我们以股东大会公告日为(wei)时(shi)间节(jie)点，综合考虑市值因(yin)素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定(ding)向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告(gao)之十二》）

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体(ti)估值情况如何？展望下半年，港(gang)股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得(de)关注？对此，中国基金报记(ji)者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基(ji)金(jin)经理付倍佳、富国基金旗下港股(gu)通互联(lian)网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部(bu)基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医(yi)药精选股票基金经理周思聪、诺安精(jing)选价值基金(jin)经理唐(tang)晨，共同(tong)把脉下半年港股市场(chang)行情和投资机会。