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因子行业内(nei)表现，本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业(ye)正收(shou)益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业(ye)正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合(he)、通(tong)信行业大市值风格显著。

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1、6月ETF资(zi)金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模(mo)有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构上(shang)，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者(zhe)参与(yu)结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费🥬🥬👜👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔😈🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔。在流动性和增量资金方面🥔🍒💋🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应💓👝💯，这为指数后续突破上行😡🥥💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。