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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💗👅，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💔，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥾，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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结合自上而下行业产能出清🥦、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰🍍、医药生物（化学制药）、国防军工👢、有色金属（工业金属👅💌😈、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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美(mei)國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普(pu)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限(xian)，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收(shou)更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需(xu)要延長” 。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道：“我也可(ke)以延長，沒(méi)(mei)什(shen)麼(me)大不(bu)了(le)的。”在(zai)此之前，特朗普上週五曾錶示，**可(ke)以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡💗👠🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜🩳😻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊🍏💛🧡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍈😻💔。

2、中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定(ding)資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行(xing)業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。