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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金(jin)層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司(si)業績(jī)預(yu)告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落(luo)地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價(jia)值(zhi)等多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)(gui)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力(li)、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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3月(yue)11日，致尚(shang)科技公告称，拟(ni)将福可(ke)喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光(guang)电子产业基(ji)金（简称“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董(dong)事会审(shen)议。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🩱👘，净减持182亿元🤍，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😠，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍎🩰，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍎👝、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍋🥒💕🥝，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍒💝🍍🤬，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期👞。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍎🩰，海外市场仍可能出现较**动💘👚💗🌽🤍，风险 偏好或先稳后降。

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2、融资资(zi)金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模(mo)在(zai)6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融(rong)资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。