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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一(yi)定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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