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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升👿💛🍈，叠加消费税抵扣政策利好的影响💞🍍🥥，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👠。但需注意的是🎒💘💓🎒，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍎，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🍍、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长😻💌，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍒💋。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🍉，逻辑跟此前几次不同🍓💗👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢🧡😠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝🩲，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋💔🥻🥦💘，是重要的选股方向

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🥒🌽🥦，现就有关安排向市场公开征求意见。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💟。根据中国汽车工业协会数据🤍💘🍏，5月份💗，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥕👠👙💗，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍋🥬🥔👙，同比分别上涨12.7%和10.9%🥬🩲。

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1、“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创🧡，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持💔🍓👞🍄。其中，第二季聚焦“创新科技🍋🧄👛、工业制造与智慧城市”🍇🍏，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域👅👘🥔，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

2、回忆起空袭🍋，沙姆哈尼表示🧅🍑🥕，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭🍑👚🍏。他的房间整个垮塌🍎🌽💞💛👢，被大量瓦砾埋住🩰，肋骨因此被压断，伤及肺部🍉🌽🍈🍎，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。