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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流(liu)入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显(xian)示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空策略和套利(li)交(jiao)易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠杆(gan)需(xu)求会驱动融(rong)资余额(e)上升。在这些(xie)资金的强化作(zuo)用下，整个市场(chang)交易活跃度明显(xian)提升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞🍈💞🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🥑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡🍄💝，本轮增量资金的正反馈机制🥝🥬😈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👅👘。这个逻辑之下🥥🍄🍏😈🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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至此，中國(guó)消費(fèi)金螎(róng)公司數(shù)量飇(biāo)陞(shēng)至30傢(jiā)，全行業(yè)的資(zi)産(chǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)也在突破韆(qiān)億(yì)元(yuan)之(zhi)后，不斷(duàn)邁(mài)上新檯(tái)堦(jiē)，到2020年突(tu)破(po)5000億元(yuan)。

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另外🤍🥻，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来🥔😈🌽，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场。

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1、寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流(liu)齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元(yuan)。

2、与美元有着相似命运的还有美债🍎👿。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为💝💋🩳，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧💕。