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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🍆💝🤍👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗🤬，从历史来看🩱👛👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二🍎👚🍋🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动💝😈👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🤬🤬💌🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🍄💝🥕。行业选择层面😡👘🧅👚💖，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄💯🩲、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑🥑🍊、盈利能力、筹码分布💖👠🩱、估值、交易👛🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度😻💝👛🍑🧡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄、医药生物（化学制药）、国防军工👙😻👠、有色金属（工业金属🥻🍏🥝🩱、贵金属、小金属）💝、计算机等🍑👿🧅。赛道选择层面🩳🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻、非银金融、国防军工、创新药😈🤬。

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日前国防军(jun)工ETF（512810）主动(dong)拆分降净值，交易门(men)槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至(zhi)当前的60元左右，为(wei)同类最低，便利更多投资者把握国(guo)防军工板块投资机遇。

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发展党员的职业(ye)。工人（工勤技(ji)能人员）14.9万名，农牧渔(yu)民34.6万名，企事(shi)业单位、社会组织专业技术人(ren)员29.9万名，企事业单位、社(she)会组织管理人员22.1万名，党政机关工作人员(yuan)10.1万(wan)名(ming)，学生81.2万名，其他(ta)职业人员20.3万名(ming)。在生产、工作一(yi)线发展党(dang)员112.0万名。

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除了长城资产之外，德阳国企德(de)阳(yang)发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公(gong)司四(si)川省公司持股4.77%。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金😈🍊💟。经初步测算💗🩱💞，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、🏮 本周市场(chang)表(biao)现强(qiang)势，超出我们预(yu)期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳(wen)，特(te)朗普访华预(yu)期等因素(su)叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基(ji)金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。