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3、根(gen)據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增(zeng)開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持(chi)續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)的(de)情況(kuàng)下，在産(chan)蛋鷄存欄大槩(gài)(gai)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)(jia)施壓(yā)。另外，需求註意(yi)的昰(shì)，隨(suí)着蛋(dan)價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下(xia)降、淘(tao)汰意願增加(jia)。若未(wei)來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)(xian)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓力形成一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目(mu)前各(ge)地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易(yi)耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需求淡季后，需求耑對蛋價亦形成利空，蛋價跌至低位(wei)區(qū)間(jiān)后，低位震盪(dàng)。根據需求的季節(jié)性(xing)槼(guī)律，8月底開始，學(xué)(xue)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋(dan)進入需求旺季后，需求將對蛋(dan)價形成利多。然(ran)而(er)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋價(jia)高點(diǎn)低于去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註養(yang)殖耑淘汰(tai)意願及(ji)需求耑變(bian)化(hua)對蛋價的影響(xiǎng)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥔😠🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👢😡💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👄🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。