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“6月脉冲”在本周集中演绎🥾🍋🧄，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥥🍍，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🩳💘🎒🥾，均是乐观因素占优💔🥭🍓。

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地缘方面，乌克兰(lan)表示俄罗斯在夜间向其发(fa)射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯(si)宣布其部队已占(zhan)领乌克兰(lan)东部的Novoukraiinka。

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展望7月🩰💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🩳。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💟🧅、价格上涨的资源品等领域🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝，我们参考工业企业盈利😠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、中东地缘政治冲突走势仍不明(ming)朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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