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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍍。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👚👡，主题热度升温（稳定币主题领涨）🎒😡👜。另外🍊，指数突破本身也直接推升了风险偏好👘。

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背后原因来看🍎💯💕，7月是中报业绩预告披露高峰期💔💌👘，市场对业绩关注度短期明显提升🩲，在此情况下😠💌，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已回(hui)升(sheng)至过去十年的平均(jun)水平，港股整(zheng)体估值水平相(xiang)对(dui)合(he)理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行(xing)業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行(xing)業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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