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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市场快(kuai)速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍋，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞🥭🍉👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💓🧡🤬，市场将修正对美联储9月的降息预期🍏🥝🥒🥦💞，或增大美元指数🍋👘🎒、美债收益率的波动👗💋😻💯，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💞，下半年美联储重启降息概率仍较大。