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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推(tui)升(sheng)风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此外从银行(xing)板块(kuai)6月中(zhong)下旬以(yi)来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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