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今年以来🥿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥭。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍒👠，对市场上涨构成的一定压力👗🥭🍆👗。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍓，指数站上关键扭亏阻力位👛👗，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍈😈💟，一旦发生🤍😠👚，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💓👿👗，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌。

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复盘来看🩰🍉，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🥝🍉🍑👠，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💟🥝🍌，并在2030年突破50亿美元。

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7月增量资金或有望温和净流入🥭🌽💋😻，融资资金有望延续净流入🧡👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒💯，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🧄💕💯。6月股票市场可跟踪资金净流入💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍋；市场震荡上行🥑🍑🥿，ETF净赎回规模收窄👙🍏👘；市场风险偏好有所改善🥦🥕🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎👚，重要股东净减持规模扩大🌽💗💞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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一个大背景：国际局势变**织🥔，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍄💝🤍🎒，创历史新高💟🍍💔。

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2、資(zi)金麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日(ri)穫(huo)主力(li)資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)(ge)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。