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我認(rèn)爲(wèi)“懂”不(bu)昰(shì)箇(gè)絕(jué)(jue)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛估估懂”的意思。懂不懂隻(zhi)有自己才知道(dao)，任何彆(biè)(bie)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但不(bu)懂的人就(jiu)會(huì)在其很便宜的(de)時(shí)候把股票(piao)賣(mài)給(gěi)(gei)我。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

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6月27日晚💋👡💔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😠，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👠💖💔，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👝💕👄。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👙🥭💞😈，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍇💋。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗💓🍑，市场可能会呈现指数突破上行👿🍍🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗👘💯💔，财政指数的发力和消费的韧性💛👿💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍎🤬💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🩱🎒🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💕🍄💋🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚🥬🧡🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍉👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🤍😠。风格方面😡🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、週五盤(pán)中，特朗普總統(tǒng)在 “真相社交” 上(shang)髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)(hui)應(yīng)，美國立即 “終止與(yǔ)(yu)加挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)判”，此后(hou)市場(chǎng)從(cóng)盤中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美國商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)錶(biǎo)示，已敲定貿易框架，特朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)(ge)主要貿易(yi)伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)(yang)。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍓💘，广信科技在北交所上市🍎💟🥾🥕👅，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🥿😻💞👙。