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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值(zhi)“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒(heng)生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础(chu)上，今(jin)年进一(yi)步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻(zu)力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略(lve)的观点，一旦(dan)在某种因素推(tui)动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入(ru)牛(niu)市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业(ye)趋势有望占优。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🍊、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💓、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🌽🤬、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩱🥔。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍆。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。