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据香港联交所最新数据显示🍑👞🤍，6月25日，The Capital Group Companies💝，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元🩰🩳👅🍍，总金额约为2892.32万港元🍄。增持后最新持股数目约为9141万股👿🥑，持股比例为7.03%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓。主要企业装载机销量同比(bi)增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要(yao)企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量(liang)同比(bi)增(zeng)幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌(die)幅扩(kuo)大(da)4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌(die)幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的(de)預(yù)期(qi)，但預測(cè)年(nian)內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不(bu)降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥔😡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥔💗，但达科认为门槛仍然很高🤍🍑。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性👛👛🍍🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技👄🍄、消费🥾🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍑👝。尽管高频数据显示出口下半年承压👅💌💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳💝😡🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄👛，资产荒趋势依然存在🥦🥝。上半年💖👿🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🌽💔👅🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯💘。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🎒。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。