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1💘🍈🥔💟、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍓💯💞。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🌽👛🥒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩱🍅🍒，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍆，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥾👙🌽👢，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💘👘👙💘，关注美国232调查结果出台后美铜表现👢🍌🥕😡；二是👡💞🧅🎒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥦🍄🩱💖🍎，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🤬👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥝🍉👅🍒，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍈👜，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👅👝🤬👗，且抢出口力度开始减弱😻💯😠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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目前来看🥕💕👿😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡🥕🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦🥔，若未延期🧅🍏💛，部分国家税率或升至25%🍉🍋🤬🥬。从目前美国对关税的态度来看🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖😻😈💞。A股面临的外部环境扰动降低🍋。

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