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展望后市，汇率对我国货币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松(song)的货(huo)币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💛🧄，一季度宏观预期偏正面💋😠，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😈。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👛💯🥦，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🧅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👗👛👢🥭，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨😈🥿🌽，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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摩根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报告(gao)中建议(yi)进行股票与石油的(de)混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨(zhang)，而与此同时，由于利率可(ke)能在更(geng)长时间(jian)内保持高位，股(gu)市可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近(jin)期的相关性达到了(le)高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期(qi)，两者的关系(xi)往往会转(zhuan)为负相关。

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中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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1、综合市场分析来看，例会提(ti)法的变与不变(bian)均值得关注。比(bi)如，在货币政策态度上，虽(sui)然删去了(le)“择机降准降息”，但(dan)央行(xing)维持(chi)了(le)“货币政策适度宽(kuan)松”的表述(shu)，央行支持性的政策(ce)思路仍(reng)未转变，短期内再次(ci)实施降准降息的紧迫性有所降低。下(xia)一步，金融政策仍然(ran)有较大的实(shi)施空间。

2、接下来🎒，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本🩲🍅🍑。这既能为传统产业注入新的活力💌🍆，促进其设备更新改造升级😻🍄，也能为战略性新兴产业🩱、未来产业创造更好的发展环境。