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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

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近期🍎，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🥬，上市首日较发行价大涨500%💌🍋💖，次日继续上涨接近20%。

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1、在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下(xia)，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也(ye)相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)(yun)行在50%以下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)(lai)看，6月份，製造業(ye)市場(chǎng)供(gong)需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基(ji)本(ben)麵(miàn)穩中曏(xiǎng)(xiang)好。

2、证监会表示，近日对南京越博动力(li)系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规(gui)行为(wei)依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公(gong)司(si)及实际控制人、相关(guan)董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。