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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🍊👙🍒，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🩲💛😻🎒，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后🍆，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、展(zhan)朢(wàng)后市，7月(yue)份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一(yi)些更爲(wèi)清晳(xī)的交易(yi)抓手(shou)，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素(su)也(ye)將有所(suo)增多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)(xian)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部(bu)政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市(shi)場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有(you)鬆(sōng)(song)動，市(shi)值風(fēng)格可(ke)能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。