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近期A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场(chang)预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处(chu)理降低了(le)市(shi)场(chang)对其潜在执政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元资产回流(liu)，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🌽🍋，发布于2013.12.26🤍。以上个股均为标的指数成份股👄🍎🥾，仅作展示🥬👛，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍊👅🩱，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍍、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥝👡👙🎒。另🤍👡👿👚🧄，本文中的任何观点💖🥒💔🍈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥒🩱🥬。

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总体来看💟🌽🤍🥒，牛市阶段I💝🍇🥾，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👡🥑🍑👘🥿，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍓🍍👝，整体增量资金会比较有限。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升💟🤍😈，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

2、由于每年例如业绩预告🍒😈🍈🎒、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👞，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍌👅🍈💖、基础化工、美容护理👡🍒、社会服务💖💯💝、有色👡💔🥬、钢铁等。