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2🍍🥥💖🥾、需求：国内方面纵观整个一季度💕🍊👿，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥾🥾🥝。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍇🥭🍇🧅👄。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🤬👜🤍。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🥾，以及关税政策真空期的影响👙👜🍏🍎，市场有部分抢出口行为🍏💯🍊🍅，出口量同比大幅增加🥭🍇🥾，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥔，预计下半年出口表现依旧较好。

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周思(si)聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成为(wei)内资(zi)“出海”配置以及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要(yao)市场，在人民币国际化(hua)进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支(zhi)撑。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相(xiang)关政策延续发力；2）资(zi)本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮(lan)子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济(ji)，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的(de)方向(xiang)。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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1、伊(yi)朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日(ri)在(zai)悼唸(niàn)(nian)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武(wu)裝部隊(duì)高度警惕(ti)，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)(di)人”的(de)任何(he)噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲(wei)。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银(yin)行已(yi)累计降(jiang)息 350 个基点。该行周三(san)将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但政策制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服务领域推动(dong)的核心通胀高企问题。