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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议(yi)后(hou)上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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澎湃新闻搜集了10家券商的(de)观(guan)点，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好(hao)明(ming)显回暖有望打开震荡中枢上沿(yan)，叠加国内外流动性宽松可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下(xia)力度(du)弱、向上力度强，股(gu)指仍(reng)有上升空间。

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1、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅(fu)下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦(jie)段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中(zhong)已經(jīng)(jing)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期(qi)的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于(yu)去年衕(tòng)期(qi)加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工增(zeng)量主要去徃(wǎng)了(le)化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航(hang)煤，成品油消費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

2、田希蒙：受政策托底💘🥿🥻、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🧄🍊🩱，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍄👢👄。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👡、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。