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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II,逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态,总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下行(xing),进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代,A股自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来,在经济结构调整和资产荒的大背景下,无(wu)风险利率持续下行,此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛,以(yi)及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响,也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia),高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间更大,是重要的选股方(fang)向
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