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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供(gong)需格局和中(zhong)美(mei)关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前(qian)国(guo)内(nei)棉花商业库存(cun)已经降至新年度同期较低(di)水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为(wei)与前低时(shi)期(qi)相(xiang)比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需格(ge)局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是(shi)市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期(qi)新增。终端纺服产(chan)品零售额同比(bi)为正，但同比增速持续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口(kou)方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产(chan)品出口国，目前中美关税(shui)仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较(jiao)大(da)，对于(yu)棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价(jia)格(ge)与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计有限。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增(zeng)量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市(shi)堦(jiē)段Ⅱ。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不(bu)過(guò)相比(bi)今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加了3人，人數(shu)增加至7人；預測(cè)年(nian)內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息(xi)預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信息。