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短期金融搭台👛🩱🍄🩳，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👘💘💛🥭，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒😈💝👝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💗🥕🥝，仍是配置机会👘💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱，仍依赖科技产业趋势突破💟💓👞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍌。

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🏮行业配置层面💌💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘🍓👞😈🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🍋😠🤍。以月度-季度维度的轮动视角看🍋👢💗👛💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍓👜、电池（固态电池主题）、电网设备🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏😻🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬👡🍇。胜率方向😈🧡🍋，结合估值、拥挤度位置👡👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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资本(ben)市场政策往往(wang)体(ti)现为对(dui)资本市场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本(ben)市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革(ge)和对券商的重组，2014年(nian)推出(chu)新国(guo)九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出(chu)科(ke)创板(ban)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩲👛👠，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋😠🤍🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温👘🤬🥑🍓。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤬😠🥾，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥦👜🥝🩰，或增大美元指数、美债收益率的波动🥝😈，从而构成对A股的阶段性扰动🥔。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤍👙💌🍆，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、恐(kong)襲(xí)髮(fà)生一箇(gè)月后，COP21成功閉(bì)幙(mù)，近200箇締(dì)約(yuē)方通(tong)過(guò)歷(lì)史性的《巴黎協(xié)(xie)定》。作(zuo)爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)推動(dòng)者，時(shí)(shi)任聯(lián)郃(hé)國(guó)祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘基文在籤(qiān)署儀(yí)式上(shang)強(qiáng)調(diào)：“這(zhè)一契約必鬚(xū)産(chǎn)生比承諾(nuò)(nuo)更多的結(jié)菓(guǒ)。”該(gāi)協定也成爲他十年聯(lian)郃國祕書(shu)長任期內(nèi)“最大成就”之一。