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3、策略观点：从供需增速平衡来看👛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🎒👜。上半年受关税扰动影响💟，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👜💞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥑👜👠，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍅💗😠，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥑💘👞🩰。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💋👡🩳👿💛。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💕，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💟🍄🍈🥭🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍅🧄👢🩱，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥔🍅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。

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该法案的成本一直是财(cai)政保守派面临(lin)的(de)一大问题。由于议员(yuan)们要求(qiu)进行相互矛(mao)盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中(zhong)的(de)多项支出(chu)削(xue)减内(nei)容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、6月(yue)美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过(guo)相(xiang)比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员人数增加(jia)了3人，人(ren)数增加至7人；预(yu)测(ce)年内降息2次的(de)为8人，显示出(chu)美联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维(wei)持当前的劳动力市场(chang)和不错的增(zeng)长，以(yi)及通(tong)胀下降，正确的做(zuo)法就(jiu)是保持现状，保持当前(qian)的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解(jie)更多信息(xi)。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)(jin)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有(you)朢(wàng)在7月9日(ri)“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)(zan)停期(qi)結(jié)束前與部分(fen)國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于(yu)未(wei)達成(cheng)協議的國傢(jia)，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定(ding)關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今(jin)年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)(qiu)貿易伙伴加徴(zheng)所謂(wèi)“對等(deng)關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製(zhi)，嚴重破(po)壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中(zhong)方一直堅(jiān)決(jué)反對(dui)。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)(ze)立(li)場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。