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从2013年至2024年历史统计来看💘🥾，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💘👄👜💗，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🌽💝，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、美债：收益率延续下行💘，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👄，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍒，美联储官员发言推升下半年降息预期🍄，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🥕💝，长短端利差继续走扩。

2、目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)(fu)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。