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2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。