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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩰🥦，ROE增速约为14%🥕。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍌，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩰🌽，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👄。

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“沧渊”的研制始于 2023 年🍆，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）🥒💓🩱💋👜、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）。

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参议院版本(ben)法(fa)案的成本高于(yu)国会预算办公(gong)室对上月(yue)众议(yi)院通过(guo)版本的 2.8 万亿美(mei)元预估成本(ben)，后者还(hai)计入了经济影响(xiang)以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间🥑，在很大程度上得益于煤焦端的让利😠。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改🍄🥾🍎🧄，下半年成本对钢价支撑依然不强🧅🧅🥿。

2、5月以来股(gu)指基差贴水幅度较(jiao)大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指(zhi)数非(fei)主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。