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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利(li)方麵(miàn)，5月工業企(qi)業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業(ye)績有朢(wàng)延(yan)續較高增速或改(gai)善(shan)的領域主要集中(zhong)在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有(you)所迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，中(zhong)報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，如飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化(hua)製(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣(qi)較高(gao)的領域主要集中在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域(yu)。其中(zhong)資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dong)均(jun)值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商(shang)品房銷售纍計(ji)衕比(bi)降幅擴(kuò)(kuo)大，公(gong)用事業燃(ran)氣(qi)價格上行。綜郃盈(ying)利、行業(ye)景(jing)氣咊交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報業績預期增速較高(gao)或(huo)者有(you)所改善的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：電(dian)子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴金屬(shu)、小金屬）、計(ji)算(suan)機等。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍋👿，净资产增长率因子🍅🍅、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👄🧄💯。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🩲💓🧅、通信行业大市值风格显著。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00💘🥔💯🥒，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、在上个月的(de)月度观点报告中，我(wo)们(men)写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来(lai)看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由(you)于伊以冲突(tu)的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数(shu)表现较好。