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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍌。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火😡🍑，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定😈🥾，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🥒。伊以方面🍍🌽💖🥥，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🥻💞💟，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍏💝💌🍈💔，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中💕💛，伊朗处于被动地位且反击能力弱👞🧄，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🩰🥔👅🥬。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我(wo)们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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