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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增(zeng)长虽处(chu)低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期(qi)看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和(he)高(gao)股息属性(xing)显优(you)势。

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1、供应方面(mian)：下半年产能(neng)释放增量有(you)限，炼(lian)厂排产仍主要取决于生产利润(run)和下(xia)游实际需(xu)求。然而，当(dang)前稀释沥青贴水仍维持(chi)高位，对缺乏进口配额的(de)独立炼厂复产带动作用有限(xian)。近期燃(ran)料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预(yu)期，或将对炼(lian)厂加工(gong)利润及开工水平(ping)形成一定提振(zhen)。虽(sui)然随着(zhe)需求增加(jia)，以及炼油利润改善，山东及(ji)河北有原油配(pei)额炼厂(chang)维持稳(wen)定生产沥青的(de)节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有检(jian)修计划，整体(ti)山东河北地炼沥青(qing)增(zeng)量有限。南(nan)方(fang)地区，中石化镇海炼化以及茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减，缓解(jie)南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺价意愿(yuan)较(jiao)为强烈。

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5 月(yue)集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大(da) 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💝🧄💌、海外流动性环境变化🍇💓、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🥥😻💖，成长价值或相对均衡👚👜🩱。具体来说，第一，从历史来看🥑🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍒😈🍍，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化💋💝🍓🥾。第四🧄💖🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙🥿💗，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比(bi)下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵(mian)闆方麵(mian)，6月(yue)32寸液晶電視(shi)麵(mian)闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)(tong)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯(xian)示(shi)器(qi)麵闆(ban)價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸(cun)平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地🩰、也克阿恰U型河谷草原👠🧄、通巴盆地原始森林🍍👝、伊列克石林、托勒海特湿地👿、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🥾👞。