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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💓，当月融资净流入373亿元🍎，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍈🍉，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🧄，融资资金或有望继续活跃。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍈，例如2007年530提高股票交易印花税👙，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👠👛；2010年4月对房地产政策的收紧💞，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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3、成(cheng)本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈(ying)亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三(san)季(ji)度欧(ou)美地区的航(hang)空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半(ban)年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、本周市场各指数全面上涨👙🍌，上证综指上涨1.91%🥝👗，上证50上涨1.27%🧅🍒，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍑💞🥭🩱，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同(tong)比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大(da)单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。