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其次是行情逻辑，短期看💗🍈👙，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍇。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍆🍑。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)(chan)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有(you)限(xian)。近期燃(ran)料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或(huo)將(jiāng)對(dui)鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求(qiu)增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)(dong)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)(qu)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産(chan)量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)(ku)存方麵，上半年(nian)瀝青廠庫咊社庫均(jun)位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥥🍍💔，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍑🍑，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥭🩳🍌，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👠👄💗，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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进入7月后🍅🧡👄👘，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍉、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝🥭，外部流动性方面🌽🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动🍑🩰🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”🥑🥑👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟🍎🍍🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭💯，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行👝💓🥿💞💞，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🍊👘、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥭、64.00美元/片🍉、128.00美元/片🧅🍌，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🥿😡，环比分别下行2.56%🍏🥝、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🍎💗🍌，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥥，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原🍍💗👡、高山草甸🥒、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原👚、通巴盆地原始森林🤬、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链💋🍊，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。