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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期(qi)货(huo)主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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（4）供需平衡情况，2025 年随(sui)着锌(xin)锭产量(liang)逐步(bu)回升，预计下半年锌锭供需宽松(song)将更为(wei)明显，锌锭库存将逐步累(lei)积。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现(xian)为过(guo)剩 29 万吨 /25 万吨。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴(ban)随(sui)着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低(di)渗透(tou)率，政策支持，关键(jian)技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进(jin)行详细论述。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、其二💯，合作方Vor Bio备受争议🍋👿🍓。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🩳🍅，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🥭💕，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🧄👠😠😻。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍄，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后💞👅🍌，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🩲🍈🍓🥭，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💖👜🥭🧡🍋，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌🥔、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🥬👙🧅。