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2、需求：国内方面纵观整个一季(ji)度，春节期(qi)间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节(jie)后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下(xia)降(jiang)。下半年预计整体表现仍(reng)较为稳(wen)定，重点关注“金九银十”对PVC需(xu)求的带动情况。出口方面，一(yi)季度前半(ban)段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响(xiang)，市场有部分抢出口行(xing)为，出口量同(tong)比大幅增加，出口迎来放量。二季度(du)临近印度BIS认(ren)证时间(jian)，虽然出(chu)口环比表现趋稳，但较去(qu)年(nian)仍有较大增幅，随(sui)着6月底认证(zheng)的再次延期，预计下半年出口表现(xian)依旧较(jiao)好。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💔，整体中枢或缓慢上行💝。中长期来看👿👿🌽，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👝，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍌👡🍆。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍒🥾、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👝。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及(ji)金螎(róng)支持消(xiao)費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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短期金融搭台🍆🥬👠，成长唱戏👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍌🍊👝💯👛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💞，仍依赖科技产业趋势突破🥕🤬💖💗。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥑💗，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💌💓，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、自 2023 年底以来，捷克(ke)国家银行已累(lei)计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月(yue)政策不会调整。尽管整(zheng)体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域(yu)推动的核(he)心通胀高企问题。