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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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6月偏(pian)股类公募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发(fa)行(xing)份额451亿(yi)份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份(fen)额减(jian)少265亿(yi)份，二者合计(ji)减少727亿(yi)份。考(kao)虑到当(dang)月新成立份额后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩳👛👜🩰，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍊👚🍅🧡，风险溢价随弱美元回摆👙🍇，难言泡沫化💞🍎。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机(ji)接口临床试验与转(zhuan)化实验室(shi)已落户集聚区(qu)，成(cheng)为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以(yi)让科学家、工程师和医生经常见(jian)面交流，提高(gao)沟通合作的效率。”华山医院院长(zhang)毛颖说。2024年至今，华山医(yi)院与(yu)博睿康、脑虎(hu)科技、阶梯(ti)医疗等上海(hai)企业合作，完成了多例(li)脑机(ji)接口设备植入患者大脑手术。

2、▶ 结合工业企业盈利🤬🍓👅🥒、库存周期、合同负债增速🧅🍎🥒、二季度行业中观景气度等维度👜👝🩰💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊、光学光电子🍑🩱💟💕、消费电子🥝💘🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善😠；2）中游制造领域🩲🍑，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善🍊，如汽车👗🍅👡、光伏、自动化设备等👚🥭；3）消费服务领域🧅🥔💔🍋，受益于扩消费政策提振🥥🌽👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈、农副产品🩱🍌👝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；