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今年以来😈，个股涨幅中位数达到8.5%👠；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍋💛🥬👙。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥾🍆🎒🥝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💛🧅🧅🍒🥔。从7月开始🥻🍏，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍋🥿，当时空间最大🍄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收(shou)陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)(mian)上，摩根大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)(nei)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億美元。

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7月增量资金或有望温和净流入🍊🍉，融资资金有望延续净流入💕🥿👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗🥔🥔🩰👜，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻🥿🤍👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡👜🤍🤬。资金供给端🥬🩲💛，新发偏股基金规模继续扩大🥔；市场震荡上行🍇，ETF净赎回规模收窄👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑，再融资规模持平前期👛🩰，资金需求规模低位稳定👗。展望2025年7月💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💓👞🥒。

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一个大背景：国际局势变**织🍏🎒🍋，全球主要国家或进入军费高增周期🍒。以美国为例🍈🍎，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高👿😈👿。

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2、资金面上，基础化工板块(kuai)周五获主力(li)资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净(jing)流入39.5亿元，净流入额在(zai)30个中信一级行业中高居第4。