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1、除此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关(guan)键技术和产品的变(bian)化(hua)带来渗透率预期的(de)快速提(ti)升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的(de)第(di)三部分将会(hui)进行详细论述。

2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性👗🩲👛，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🥬🩱🥔🥒，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🧄。