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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治(zhi)”，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系(xi)，把握“**”与腐败风腐同源的特征(zheng)，推动实现对风腐(fu)问(wen)题统筹来(lai)抓、一(yi)体纠治的治理(li)方式转变。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍄🤬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰👢；出口方面💌🧅🍑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍇🩲、5月分别增长20.2%👢、33.4%🧅😡🥕。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🧡💯🥝，半导体💯😈🧄🍈、光学光电子💞🍒🩲😈、运营商👞、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💔👘💋。

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工业(ye)板(ban)块由Amanda Ross和(he)Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供(gong)应链的不确定性仍构成(cheng)压力。

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1、5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上(shang)海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大至10.18%。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🌽🥑，有望较恒指获得超110%的超额收益🍒🍇。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👗，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]😡😡😻🍉。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🌽🧡🍄，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💋🧄🍒，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。