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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💯😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💟👙，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥦💗🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍏💞🍍🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒👢，半导体🍌👚🥿💓、光学光电子🥕🥥🤬、消费电子👚👿👠🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👘👙，业绩有望改善👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🍎🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻👜、自动化设备等；3）消费服务领域💋🧄，受益于扩消费政策提振🥒💛🍏🥝、电商平台大促🍌🥑🥔、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻👡、农副产品、家电💗🥒、家具🍓🍆、饰品🍊💓👄🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🎒🥿🥾🥦；此外贵金属、燃气、电力🥒🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👚，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💗，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🍇💓，为市场贡献了重要的增量资金👿💖😈。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💯👡🥿👞，主要受到内外部多因素交互影响🥻，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💯👙💓。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🩳💞、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍑，都推动了港股市场回暖。